Если с вашими финансами помогает специалист, ему можно дать доступ в кабинет - без передачи пароля. Советник входит под своим логином, а что ему можно, вы задаёте переключателями.
Кто такой советник
Финансовый советник - пользователь Whiteswan со своей учётной записью. Ваш пароль или код входа ему не нужны: он входит под своим логином, а ваш кабинет становится ему доступен после привязки.
Как привязать советника
- Откройте Профиль → Доступ - карточку «Финансовый советник».
- Нажмите «Добавить советника». В окне одно поле: «Укажите фамилию, электронную почту или телефон финансового советника. Привязка выполнится при полном совпадении данных в системе».
- Нажмите «Добавить» - появится «Финансовый советник успешно привязан».
Если совпадения нет, форма подскажет: «Финсоветник с такой почтой не найден. Укажите телефон или ФИО» (аналогично для телефона и ФИО). Если по фамилии нашлось несколько человек - укажите фамилию и имя, почту или телефон.
Права советника
| «Видит цифры в расходах» | включено - «Советнику доступны цифры в расходах», выключено - «Советнику скрыты цифры в расходах» |
| «Может совершать операции» | включено - «Советнику разрешены операции», выключено - «Советнику запрещены операции» |
Выбор сохраняется сразу и переживает перезагрузку. Ваши данные, счета и интеграции от привязки не меняются.
Как забрать доступ
На той же странице у привязанного советника - «Удалить советника» → «Вы уверены, что хотите удалить финансового советника?» → «Финансовый советник отвязан». Доступ прекращается сразу, переключатели исчезают.
Частые вопросы
Видит ли кто-то мои данные по умолчанию?
Нет. Пока вы сами не привязали советника, доступа к данным нет ни у кого, кроме вас.
Под каким логином входит советник?
Под своим. Ваш пароль и код входа ему не передаются.
Что сможет делать советник?
Смотреть ваш кабинет; цифры в расходах и операции - только если вы включили соответствующие переключатели. Отозвать доступ можно в любой момент.