Дзенмани - приложение учёта личных финансов. Whiteswan забирает из него данные автоматически: счета с остатками и операции по ним - с суммами, датами и категориями. Обновление идёт само каждые 20 минут, а категории вы можете править прямо здесь.
Подключение
- Установите «Дзен-мани» на телефон и заполните в нём свои счета.
- Откройте Профиль → Интеграции, на карточке «Дзенмани» нажмите «Подключить».
- Войдите в свой аккаунт Дзен-мани в открывшемся окне - после входа произойдёт возврат в приложение и первая синхронизация.
Что синхронизируется
| В Дзенмани | В Whiteswan |
|---|---|
| Наличные | счёт в группе «Наличные» |
| Карта, расчётный счёт, вклад | банковский счёт в группе своего банка |
| Счёт со словом «брокерский», «инвестиционный» или «ИИС» в названии | брокерский счёт |
| Кредит | банковский счёт и обязательство «Кредит» с графиком по данным Дзенмани |
| Долг | банковский счёт |
| Электронный кошелёк | не переносится |
- Остаток каждого счёта при каждой синхронизации подгоняется под остаток в Дзенмани. Перенесённые счета входят в «Всего», Баланс и Чистый капитал наравне с созданными вручную.
- Операции - доходы и расходы с суммами, описаниями и датами; переводы между своими счетами - как переводы; перевод на кредитный счёт - как платёж по кредиту. Категория подбирается по описанию операции, если подходящей нет - «Без категории».
- Ценных бумаг Дзенмани не переносит - «Портфель» в Инвестициях от подключения не меняется. Вклады приходят как обычные банковские счета, карточка в «Депозитах» не создаётся.
Что править где
| В Дзенмани | суммы, даты, счета операций, остатки счетов. При следующей синхронизации изменённая там операция создаётся здесь заново, удалённая - удаляется, остаток подгоняется под Дзенмани |
| В Whiteswan | категория операции. Она не перезаписывается при синхронизации, и приложение её запоминает: следующие операции из Дзенмани с таким же описанием получат эту же категорию |
| Когда категория слетает | если в Дзенмани изменить сумму, счёт или валюту операции, она придёт заново - категория определится автоматически по описанию, и выбранную вручную нужно поставить ещё раз |
Если поправить сумму операции здесь, при следующей синхронизации остаток счёта всё равно подгонится под Дзенмани - поэтому суммы удобнее править в источнике.
Как обновляются данные
- Автоматически: каждые 20 минут подтягиваются изменения, ночью выполняется полная сверка всех данных.
- Вручную: на странице Счетов, на карточке банковской группы со счетами Дзенмани, есть кнопка «Обновить данные». Появится окно «Обновить банковские данные? Будет запущена синхронизация подключенной интеграции Zenmoney» - подтвердите кнопкой «Да, обновить», без подтверждения синхронизация не запустится.
Сценарий: подключили Дзенмани
| Результат | на Счетах появился счёт «Наличные» 25 000 ₽ из Дзенмани; «Всего» 125 000 ₽; в Обзоре «Наличные» 25 000, «Счета» 100 000, Баланс и Чистый капитал 125 000 ₽; 40 расходов в списке «Расходы» с категориями |
| Что изменилось | дата начала учёта сдвинулась на дату самой старой операции Дзенмани; итоги расходов за периоды выросли на импортированные суммы |
| Не затронуто | обязательства и имущество (если в Дзенмани нет кредитов); «Портфель» в Инвестициях |
| Откат | отвязка останавливает синхронизацию, но счета и операции остаются - их можно удалить или закрыть вручную |
| Результат | операция в «Продуктах», балансы не изменились; факт категории «Продукты» вырос на сумму, лимит прежний |
| Дальше | при следующей синхронизации категория сохраняется; новые расходы из Дзенмани с описанием «Пятёрочка» сразу попадают в «Продукты» |
| Откат | вернуть категорию вручную тем же путём |
Отключение
Профиль → Интеграции → карточка «Дзенмани» → отвязать. Окно спросит «Вы уверены, что хотите отвязать Дзенмани?», после подтверждения появится «Пользователь отвязан», и карточка вернётся в состояние «Подключить».
Частые вопросы
Я исправил операцию в Дзенмани - когда изменится здесь?
В течение 20 минут при автоматическом обновлении. Чтобы не ждать - нажмите «Обновить данные» на счёте Дзенмани.
Если я поменяю категорию здесь - при следующей синхронизации она перепишется?
Нет. Категория останется вашей, а новые операции с таким же описанием получат её автоматически.
Можно ли править сумму или дату операции Дзенмани здесь?
Лучше в Дзенмани: остаток счёта при каждой синхронизации подгоняется под Дзенмани, и локальная правка суммы приведёт к корректировке остатка.
Удалил операции в Дзенмани - что произойдёт?
После обновления они исчезнут и здесь, баланс счёта и сводки пересчитаются.
В Дзенмани есть кредит - что появится?
Банковский счёт кредита и обязательство «Кредит» с графиком платежей по данным Дзенмани; переводы на этот счёт считаются платежами по кредиту.